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切入儲能賽道的消費電池頭部玩家德賽電池近兩日連續打板漲停

儲能成為近幾日市場(chǎng)最熱概念之一。切入儲能賽道的消費電池頭部玩家德賽電池(000049)近兩日連續打板漲停。在10月19日晚間披露的異動(dòng)公告中,該公司透露正籌劃配股,但相關(guān)方案和安排正在商討中。

事實(shí)上,在競爭激烈的儲能賽道上,德賽電池完全屬于新玩家。但在二級市場(chǎng)上,德賽電池卻受到資金關(guān)注,昨日機構博弈較為激烈。其中,國泰君安上海分公司出現在買(mǎi)二位置上,而私募大佬葛衛東在這家機構中擁有席位。

異動(dòng)后澄清籌劃配股

德賽電池公告顯示,公司股票于2022年10月18日、2022年10月19日連續兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò)20%,屬于股票交易異常波動(dòng)。

在這兩個(gè)交易日中,儲能概念走出獨立行情,概念股連續兩個(gè)交易日集體大漲。除了德賽電池兩連板外,華自科技(300490)19日一度20CM漲停,而鵬輝能源(300438)也在兩個(gè)交易日內漲逾10%。

德賽電池在異動(dòng)公告中透露,公司正在籌劃向原股東配售股份事項,相關(guān)事項的方案和安排尚在論證和商討中,有關(guān)配股方案及資金用途等具體細節均未確定。

事實(shí)上,德賽電池是儲能賽道上的新玩家。此前,該公司主要從事鋰電池的電源管理及封裝業(yè)務(wù),產(chǎn)品應用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設備、電動(dòng)工具、儲能、新能源汽車(chē)等終端產(chǎn)品上,其中新能源汽車(chē)動(dòng)力電池營(yíng)收的比重很低。

但在今年1月,該公司與長(cháng)沙市望城經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽訂了《德賽電池儲能電芯項目入園協(xié)議書(shū)》,建設“德賽電池儲能電芯項目”。

根據當時(shí)公告,德賽電池儲能電芯項目計劃固定資產(chǎn)投資75億元,分三期布局20GWh產(chǎn)能。其中一期投資16億元,建設產(chǎn)能4GWh;二期三期分別投資29.5億元,各8GWh產(chǎn)能。該公司預計,建設周期約為12個(gè)月,項目一期有望在2023年第一季度正式投產(chǎn)。

也就是說(shuō),德賽電池當下并無(wú)儲能實(shí)際產(chǎn)能。德賽電池在近期的機構調研中也稱(chēng),目前公司正在開(kāi)展項目一期的土建工作,期望在年底前能夠開(kāi)始裝修及生產(chǎn)設備的進(jìn)場(chǎng)安裝,而電芯產(chǎn)品還在研發(fā)過(guò)程中。

全面達產(chǎn)可實(shí)現年產(chǎn)值120億

不過(guò)有機構卻較為看好。財通證券一份研報顯示,過(guò)去德賽電池聚焦消費電子電池,有利于推進(jìn)儲能一體化解決方案,儲能業(yè)務(wù)已成為公司未來(lái)最大的增長(cháng),儲能業(yè)務(wù)占比快速提高,公司有望成為儲能賽道上的黑馬。

事實(shí)上,鋰電池組仍是儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要成本。浙商證券一份研報分析,在儲能賽道上,產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池組原材料,中游是儲能核心設備,下游指儲能系統的安裝和運營(yíng)。其中中游是儲能產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分,包括電池組、PCS、BMS、系統集成商等。從價(jià)值量來(lái)看,電池組和PCS占據了儲能產(chǎn)業(yè)鏈中游的絕大部分,分別占比約60%、20%,市場(chǎng)空間最為廣闊。

該機構認為,目前儲能市場(chǎng)格局呈現三點(diǎn)特征:1)市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期,競爭格局未定,技術(shù)、資本、渠道方各自為據。2)儲能各環(huán)節均有對應的相類(lèi)似的成熟市場(chǎng),現有主要廠(chǎng)商大多是從成熟市場(chǎng)橫向擴展業(yè)務(wù)線(xiàn)切入儲能行業(yè)。3)縱向一體化延伸布局是國內儲能市場(chǎng)的大趨勢。

正是基于上述因素,眾多行業(yè)外玩家切入儲能這一賽道。財通證券預計,若德賽電池后續一期項目順利全面投產(chǎn),預計可實(shí)現年產(chǎn)值22.44億元,三期全面達產(chǎn)可實(shí)現年產(chǎn)值120億,屆時(shí)該公司整體營(yíng)業(yè)收入有望超300億元,公司營(yíng)收規模和儲能業(yè)務(wù)占比有望顯著(zhù)提升,同時(shí)新增儲能業(yè)務(wù)毛利率高于現有業(yè)務(wù),其盈利能力也有望大幅提升。

二級市場(chǎng)激烈博弈

在二級市場(chǎng)上,德賽電池19日盤(pán)面也顯得相當熱鬧。其全天換手率達到10.12%,成交額15.64億元。

從19日龍虎榜數據顯示,機構凈賣(mài)出3279.85萬(wàn)元,深股通凈賣(mài)出548.93萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計凈買(mǎi)入2227.45萬(wàn)元。從龍虎榜公布的三日買(mǎi)賣(mài)數據來(lái)看,機構合計凈賣(mài)出4628.44萬(wàn)元,北向資金合計凈買(mǎi)入963.47萬(wàn)元。

據統計,上榜的前五大買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)部合計成交4.05億元,其中,買(mǎi)入成交額為1.95億元,賣(mài)出成交額為2.11億元,合計凈賣(mài)出1601.33萬(wàn)元。

值得注意的是,位于買(mǎi)二位置的機構為國泰君安上海分公司,而私募大佬葛衛東正是在該機構擁有席位。不過(guò),葛衛東是否在這一時(shí)點(diǎn)介入這家儲能“黑馬”,當下并不明晰。

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